Le Bad’Huit, 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
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Nos avantages

QU'EST-CE QU'UN CONSEIL DE GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT ?

Généraliste du patrimoine, il établit pour ses clients un bilan patrimonial, les conseille et leur propose les stratégies d'organisation patrimoniale ou d'investissement ou les produits les mieux adaptés à leur profil d'investisseur et à la réalisation de leurs objectifs.

La Chambre des Indépendants du Patrimoine constitue ainsi un label de qualité et de sécurité. Elle permet d'identifier simplement parmi les professionnels installés, ceux qui adhèrent à ses valeurs acceptent la logique de contrôle et assurent la responsabilité de leurs missions.


Les conseils en gestion de patrimoine indépendants exercent une activité libérale. Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.


Les conseils en gestion de patrimoine indépendants interviennent dans le cadre de consultations régulières où occasionnelles en réalisant une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés.


Les conseils en gestion de patrimoine indépendants se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent au besoin d'autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables...
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre les conseils en gestion de patrimoine indépendants et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.


 

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